Действие происходит в период Империи Тан, когда средневековый Китай переживает расцвет. Главный герой Кун Хунцзюнь с детства воспитывался небожителями в горах, вдали от мирских проблем, после гибели родителей. Когда он достигает совершеннолетия, ему поручают три важных задания, для выполнения которых он отправляется в Чанъань. Там Кун Хунцзюнь поступает в распоряжение Департамента экзорцизма — организации, занимающейся борьбой с вредоносными существами, известными как яогуай. В Департаменте