В 1945 году, после завершения войны на Тихом океане, небо Земли заполонили инопланетные захватчики. Человечество было вынуждено объединиться для противостояния новой угрозе. Страны мира впервые собрались под единым знаменем. Конфликт продолжался пятьдесят лет, сопровождаясь значительными потерями. Японские военные начали привлекать к участию молодых людей, включая школьников. Ацуси Хаями и его друзья из школы, известной как подразделение 5121, были призваны для борьбы. Новое поколение

Сунао Коноэ начинает обучение в старшей школе и выясняет, что в учебном заведении отсутствует драматический кружок. Она принимает решение организовать его самостоятельно. В процессе реализации этой идеи она встречает своего друга детства, к которому испытывала романтические чувства, а также президента студсовета, демонстрирующего нежелание содействовать созданию нового кружка. Помимо этих персонажей, Сунао сталкивается с другими препятствующими фигурами. Член дисциплинарного комитета Отомэ

Тадаясу Саваки — первокурсник сельскохозяйственного колледжа. Он обладает способностью видеть бактерии, микробов и другие микроскопические организмы невооружённым глазом. Эта особенность позволяет ему наблюдать за их поведением и взаимодействием в реальном времени. Преподаватель колледжа узнаёт о способности Саваки. Он привлекает студента и его лучшего друга Кэя Юки к участию в исследованиях. Исследования касаются различных аспектов микробиологии и сельского хозяйства, но часто выходят за рамки