Нейро Ногами является демоном, питающимся тайнами и загадками. Он прибывает в человеческий мир с целью потребления скрытых умыслов людей, чья преступная деятельность насыщена отрицательной энергией. Демон вынужден скрывать свою истинную природу, поскольку разоблачение запрещено законами человеческого мира. Для реализации своих целей Нейро заключает договор со школьницей Яко Кацураги, предлагая помощь в раскрытии странной загадки, с которой она столкнулась. Основной задачей образовавшегося дуэта

В Японии начинают формировать команду, состоящую из 50 лучших теннисистов страны. Рёме [越前 リョーマ], его товарищам и многим другим теннисистам придётся приложить немало усилий, что бы пройти все тяжёлые тренировки и вступить в неё.