Пятьдесят лет назад на Землю напали существа, получившие название «враги человечества». Для противодействия этой угрозе были созданы специализированные учебные заведения, в которых обучались подростки, обладающие экстраординарными способностями. Этих учеников стали называть «талантливыми» за возможность бросать вызов реальности. Один из учащихся, Нанао Накадзима, скрывает свою способность, что приводит к тому, что его прозвище становится «бездарь». Сюжет разворачивается вокруг его повседневной

Моника Эверетт обладает способностью колдовать без произнесения заклинаний вслух. Эта особенность делает её единственным магом с такими возможностями. Луис Миллер поручает Монике охранять второго принца Феликса Арка Ридилла под прикрытием в Академии Серендии. Девушка владеет значительной магической силой, но при этом испытывает сильную застенчивость. Навык молчаливого колдовства был освоен ею для того, чтобы минимизировать внимание окружающих. Моника сталкивается с необходимостью совмещать

Нана Футами работает художницей сёдзё-манги. Она создаёт истории о юношеской любви и дружбе, стараясь точно передать характеры героинь. В студии Нане помогают две коллеги. Редактор Каэдэ Сато контролирует процесс и даёт рекомендации в сложных ситуациях. Ассистентка Мидзуки Хадзама занимается техническими задачами и организацией работы. Команда решает профессиональные вопросы, между ними возникают личные разговоры и шутки. Нана беспокоится о том, как её воспринимают окружающие, особенно в

Музыкальная группа SI-VIS, возглавляемая Ёсукэ, состоит из участников обоих полов. Коллектив приобрел известность благодаря вокальным данным и сценическим выступлениям. Параллельно с музыкальной деятельностью участники группы тайно противостоят таинственным силам, угрожающим миру. Для ведения боя они преобразуют энергию, получаемую от зрителей во время живых выступлений. Сражения с врагами происходят таким образом, что для публики они выглядят как обычные концерты. Это позволяет участникам

Леди Скарлет в детстве часто участвовала в драках, используя физическую силу для разрешения конфликтов. Она полагала, что таким образом наказывает обидчиков и приносит пользу обществу. Однако такое поведение осуждалось в высшем обществе, и старший брат регулярно делал ей замечания. Под влиянием увещеваний родственников и помолвки со вторым принцем королевства Скарлет научилась сдерживать эмоции и вести себя соответственно статусу леди. Спустя несколько лет на балу принц Кайл расторг помолвку с