В королевстве существует разделение на белых и чёрных ведьм. Белые ведьмы пользуются уважением, чёрные находятся в изгнании. Луна — волшебница, которую местные жители называют Шампиньонной Ведьмой. Она живёт на краю Чёрного леса. У её дома растут только ядовитые грибы. Люди избегают ведьму, так как её дыхание смертельно, а прикосновение может убить. Луна изредка появляется в городе, чтобы раздать лекарства, после чего сразу исчезает. Её утешением служат редкие походы за книгами и продажа

Писательница Макио Кодай (35 лет) не поддерживала близких отношений со старшей сестрой Минори. Когда она узнала о гибели сестры и её мужа в автокатастрофе, это известие не вызвало у неё сильных эмоций. В ходе процедуры опознания тел Макио встретила свою племянницу Асу Такуми (15 лет), которую не видела несколько лет. Аса тяжело переживает смерть родителей. Пытаясь помочь девочке справиться с утратой, Макио предлагает ей вести дневник. После похорон выясняется, что другие родственники не хотят

Тиарароза Ляпис Клементиль обнаружила своего жениха с другой женщиной. Это событие вызвало у неё шок, в результате которого она вспомнила свою прошлую жизнь в Японии. Она осознала, что находится в отомэ-игре, где переродилась в роли злодейки-аристократки. Тиарароза поняла, что её придирки к главной героине, простолюдинке Акари, были частью сюжета. Она также вспомнила, что согласно игре, её жених, принц Хартнайтс Ляпис-Лазули Лакмут, вскоре разорвёт помолвку, чтобы жениться на Акари, а бывшую