Главный герой, старшеклассник Юкэн-Эмма, готовится к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованиями он попадает под колёса таинственного экипажа. После пробуждения персонаж обнаруживает себя в колледже Ночного Ворона. Это учебное заведение для магов расположено в искажённом мире, напоминающем Страну Чудес. У героя отсутствуют магические способности, что создаёт трудности для пребывания в этом мире. Директор колледжа ищет способ вернуть его домой, а сам герой вынужден адаптироваться к новой

Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королем демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После завершения этой миссии она продолжает странствовать по миру. Фрирен стремится лучше понять человеческие чувства и выполнить последние желания своих ушедших спутников. В этом путешествии её сопровождают ученица Ферн и воин Штарк. Маршрут группы пролегает на север, где опасность исходит как от суровых погодных условий, так и от действий местных жителей. Конечная цель