Эдвард Элрик оказался в Мюнхене, Германия, в 1923 году. Два года назад он попал в этот мир, оставив свою родину, друзей и младшего брата Альфонса. Лишившись алхимических способностей, Эдвард занимался изучением инженерного дела вместе с Альфонсом Хайдерихом, молодым человеком, внешне похожим на его родного брата. Все попытки найти путь домой не приносили результатов. Ситуация изменилась, когда Эдвард помог цыганской девушке, попавшей в беду. Это событие привело его в центр конфликта, который