Тринадцатилетняя девочка по имени Рэйчел приходит в себя в подвале незнакомого здания. Она не помнит, как туда попала, и не понимает причин своего нахождения в этом месте. В поисках выхода Рэйчел встречает Зака — серийного убийцу, лицо которого скрыто бандажом, а в руках он держит косу. Рэйчел, не испытывающая желания жить, просит Зака убить её. Они заключают контракт: Рэйчел поможет Заку выбраться из здания, после чего он выполнит её просьбу. По мере продвижения по зданию связь между героями

Дэндзи вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с долгами покойного отца перед якудзой. В качестве оружия он использует своего питомца Почиту, который является демоном. После того как Дэндзи убивает демон, заключивший контракт с якудзой, Почита спасает хозяина, сливаясь с его телом и заменяя сердце. В результате Дэндзи получает способность превращать части тела в бензопилы. Обретя новые силы, Дэндзи начинает быстро и жестоко расправляться с врагами. Его деятельность привлекает внимание Бюро

Академия Сэйрэй — элитное учебное заведение, в котором обучаются наиболее успешные ученики Японии. Алиса Михайловна Кудзё, наполовину русская, наполовину японка, занимает должность казначея студенческого совета. Она отличается острым умом, строгим характером и требовательным отношением к окружающим. Масатика Кудзэ, её одноклассник, не проявляет интереса к учёбе и ведёт себя пассивно, демонстрируя равнодушие к окружающим, включая Алису. Алису раздражает безынициативность Масатики, но со временем

Сайто и Аканэ — одноклассники, которые постоянно соперничают друг с другом. Они спорят по любому поводу и соревнуются за статус лучшего ученика. Остальные ученики привыкли к их бесконечным конфликтам, поскольку ни один из них не намерен уступать. Ситуация меняется после семейного ужина, где дедушка Сайто и бабушка Аканэ объявляют о своём желании объединить семьи через брак внуков. В молодости они были близки, но обстоятельства развели их. Сайто и Аканэ решительно против этого плана. Однако