С детства Сооха скрывала свои сверхъестественные способности, чтобы её не приняли за вампира. После того как её обвинили в смерти друга детства, она поступает в Академию Деселис — ночную школу, куда, по слухам, не могут проникнуть вампиры и оборотни. В академии Сооха знакомится с Хели, который предлагает ей дружбу, несмотря на её секрет. Хели представляет её своим близким друзьям — Джаану, Джино, Шиону, Джакаху, Ноа и Солону — каждый из которых обладает особыми способностями. Между ними

Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королем демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После завершения этой миссии она продолжает странствовать по миру. Фрирен стремится лучше понять человеческие чувства и выполнить последние желания своих ушедших спутников. В этом путешествии её сопровождают ученица Ферн и воин Штарк. Маршрут группы пролегает на север, где опасность исходит как от суровых погодных условий, так и от действий местных жителей. Конечная цель