Отношения между Землей и Лунным Королевством, основанным потомками земных колонистов, остаются напряженными после завершения войны. Лунная принцесса Фина решает отправиться на Землю с целью улучшить дипломатические связи и получить знания, необходимые для урегулирования конфликта. Для проживания она выбирает дом секретаря президента Земли. В этом доме Фина встречает младшего брата секретаря, с которым была знакома в детстве. Дальнейшие события сосредоточены на взаимодействии принцессы с земным

Сюжет разворачивается на континенте Полифоника, где люди и духи существуют совместно. Связь между ними обеспечивает божественная музыка, которую способны исполнять люди, называемые дэнтистами. Основное повествование сосредоточено на студенческих годах Форона Татары, обучающегося в Академии Божественной Музыки. В этот период Форон и дух Кортикарте начинают учиться взаимопониманию и совместной работе. В мире Полифоники действует террористическая организация, которая совершает нападения на города