Маг Кэндзяку, ранее действовавший под личиной Сугуру Гето, объявляет магам «Смертельную миграцию» - Королевскую битву. В неё оказываются вовлечены не только маги, но и проклятия, а также обычные люди. События предыдущей трагедии в Сибуе перерастают локальный масштаб и распространяются на весь мир. Юдзи Итадори вместе с товарищами вступает в борьбу. Участники осознают, что каждое действие может привести к гибели, а моральные принципы теряют значение в условиях бесчеловечных правил. Жертвы,

Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королем демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После завершения этой миссии она продолжает странствовать по миру. Фрирен стремится лучше понять человеческие чувства и выполнить последние желания своих ушедших спутников. В этом путешествии её сопровождают ученица Ферн и воин Штарк. Маршрут группы пролегает на север, где опасность исходит как от суровых погодных условий, так и от действий местных жителей. Конечная цель