В королевстве существует разделение на белых и чёрных ведьм. Белые ведьмы пользуются уважением, чёрные находятся в изгнании. Луна — волшебница, которую местные жители называют Шампиньонной Ведьмой. Она живёт на краю Чёрного леса. У её дома растут только ядовитые грибы. Люди избегают ведьму, так как её дыхание смертельно, а прикосновение может убить. Луна изредка появляется в городе, чтобы раздать лекарства, после чего сразу исчезает. Её утешением служат редкие походы за книгами и продажа

Арису Ямабуки в детстве регулярно слушал ночные радиопередачи ведущей по имени Аполло. Эти эфиры были для него значимой поддержкой, но однажды они прекратились. Став старшеклассником, Арису перевелся в школу, где, по его предположениям, могла учиться Аполло. Он начал поиски, которые привели его в школьный клуб радиовещания. В клубе состоят четыре девушки, заинтересованные в работе, связанной с голосом. Поиски Аполло вовлекают Арису в совместную деятельность с участницами клуба. Он помогает им в

Открытие портала в параллельное измерение Мато привело к вторжению демонических существ на Землю. В этом мире появилось дерево, растущее на границе двух измерений, плоды которого дают женщинам сверхъестественные способности для борьбы с угрозой. Главный герой Юуки потерял сестру пять лет назад, когда она исчезла в Мато. В ходе нападения демонов на город Юуки оказывается в опасной ситуации. На помощь Юуки приходит Кёка, командир элитного корпуса, которая передает ему часть своей силы. Это

Ребенок по имени Кая Сато посещает детский сад. Другие дети избегают её, а воспитатели считают её сложным ребёнком и переводят в другие группы. В результате Кая оказывается под наблюдением Тиэ Хасуми, которая также испытывает трудности во взаимодействии с девочкой. Тиэ Хасуми со временем выясняет причину проблем в общении. Кая обладает способностью видеть и изгонять злых духов. Окружающие не видят этих сущностей, поэтому не верят рассказам и предупреждениям девочки, воспринимая её поведение как

Инженер Чэн Янь приходит в сознание в теле Роланда Уимблдона, четвертого принца королевства Грейкасл. Он обнаруживает, что перенесся в мир, напоминающий по уровню развития средневековую Европу. В этом обществе распространены нищета и антисанитария, а власть инквизиции неоспорима. Главный герой выясняет, что в этом мире магия и ведьмы существуют на самом деле. Одна из таких ведьм ожидает казни, для проведения которой необходимо согласие принца. Роланд, чуждый местным предрассудкам, решает спасти