Равновесие между миром людей и миром духов нарушено внезапным нападением. Молодой дух-оборотень и бывшая ученица его мастера объединяются для расследования причин атаки. Они отправляются в путешествие, чтобы выяснить, кто стоит за этим инцидентом. В ходе расследования персонажи сталкиваются с признаками существования заговора, направленного на развязывание войны между двумя мирами. Их задача - предотвратить вооруженный конфликт и восстановить баланс между природой и человеческой цивилизацией.