Минк является дочерью дракона и отставного рыцаря. Она отправляется в путешествие с целью получить билеты на концерт Дика Сосера - популярного певца и охотника на драконов. Дик Сосер известен как кумир молодежи, его выступления собирают множество поклонников. В ходе путешествия Минк сталкивается с противодействием со стороны королевской семьи. Король, известный своим развратным поведением, пытается захватить девушку в заложники. Его мотив - добиться расположения матери Минк. Дочь короля,