В вымышленном мире феи вселяются в тела животных, наделяя их сверхъестественными способностями. Люди, стремясь получить власть и богатство, разрабатывают метод пересадки органов таких животных человеку. После операции человек получает способность призывать фею в качестве альтер-эго и использовать её как оружие. Такие люди становятся солдатами и участвуют в боевых действиях. После завершения территориальных конфликтов необходимость в этих солдатах отпадает. Каждый из них находит своё применение:

Организация «Халдея» занимается обеспечением выживания человечества и ведет наблюдение за миром с целью предотвращения вымирания, произошедшего в 2017 году. Причиной катастрофы стали сингулярности, возникшие в разных исторических периодах. Единственный мастер «Халдеи» Рицука Фудзимару и его полуслуга Мэш Кириелайт используют запретный ритуал для перемещения в прошлое. Их задача — исследовать сингулярности и устранить их. В этот раз герои переносятся в седьмую сингулярность, расположенную в

Прошло около десяти лет после окончания Четвертой Войны Святого Грааля, в которой участвовал молодой Уэйвер Велвет. Он получил титул лорда в Часовой Башне и стал известен как лорд Эль-Меллой II. Главный герой занимается внутренней политикой в штаб-квартире Ассоциации магов. Он помогает восстановлению семьи Эль-Меллой и её будущей главе Райнес Арчисорт. Ему предстоит разобраться с множеством запутанных дел, связанных с магией и таинством. В этой работе Уэйверу помогают его ученики. Среди них

Студент Нариюки Юига получает предложение от учебного заведения: стать репетитором для трех одаренных учеников. Взамен он получает стипендию, покрывающую стоимость обучения. Каждый из этих учеников демонстрирует выдающиеся способности в одной конкретной области, но испытывает серьезные трудности в других дисциплинах. Фумино Фурухаси обладает талантом к литературе, но не справляется с математикой. Ридзу Огата проявляет способности в точных науках, однако литература и искусство вызывают у нее

Персонажи аниме - ученики старшей школы Ризу Огата, Фумино Фурухаси и Урука Такэмото - под руководством репетитора Нариюки Юиги начали получать средние баллы по своим худшим предметам. У них остаётся мало времени до вступительных экзаменов в университет. Девушки пытаются совмещать подготовку к экзаменам с растущими чувствами к своему репетитору. К группе присоединяются учительница Мафую Кирису, имеющая твёрдые взгляды на образование и талант из-за своего прошлого фигуристки, и выпускница школы

Амацую Кисараги является центральным персонажем романтической комедии. Он имеет репутацию доброго и отзывчивого юноши, что привлекает к нему внимание двух девушек - подруги детства и президента школьного совета. На деле Кисараги преследует корыстные цели: он намеренно создает образ идеального парня, чтобы добиться от девушек признания в любви и сформировать гарем. Персонаж считает себя хитрым манипулятором и с нетерпением ожидает момента, когда одна из поклонниц решится на откровенный разговор.