После битвы в квартале Красных Фонарей Тандзиро Камадо остался жив, но его катана получила значительные повреждения и требует замены. Вместе с сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, чтобы заказать новое оружие. В деревне также находятся столп любви Мицури Канродзи и столп тумана Муитиро Токито, которые прибыли за своими клинками. Деревня кузнецов расположена в труднодоступном горном районе, что обеспечивает её скрытность. Однако появление демонов нарушает спокойствие местных

Территория Японии в будущем приходит в упадок из-за ядерных конфликтов, природных катастроф и длительного коррупционного управления. Государственная структура перестаёт функционировать, что приводит к массовым беспорядкам, восстаниям и окончательному распаду единой системы власти. На месте прежнего государства формируются три независимые державы. Каждая из них устанавливает собственные правила и стремится расширить влияние за счёт соседних территорий. Между новыми образованиями возникает

В Японии периода Эдо распространилась эпидемия, поражающая только мужчин. Заболевание оставалось неизлечимым на протяжении восьмидесяти лет. В результате эпидемии мужское население сократилось до четверти от количества женщин. Все социальные роли, ранее принадлежавшие мужчинам, перешли к женщинам. Государством управляет женщина-сёгун Ёсимунэ Токугава. Мужчины, как необходимые для продолжения рода, находятся под защитой закона и охраняются. Наиболее привлекательных из них отбирают для отправки

Миё Саймори происходит из семьи, известной сверхъестественными способностями. С раннего детства она не проявляла никаких талантов, что привело к негативному отношению со стороны родственников. После появления в доме мачехи и её дочери Каи Миё заняла положение служанки. Девушка подвергалась постоянным унижениям и стала замкнутой. Миё узнала, что её сосватали за Киёку Кудо - военного, от которого отказались все предыдущие кандидатки в невесты из-за его жестокости. В процессе знакомства Миё

В XIX веке человеческая цивилизация почти полностью уничтожила демонов, которые ранее существовали относительно свободно. Выжили лишь немногие сверхъестественные существа, ставшие союзниками людей. Они поклялись не причинять вреда человеку. Несмотря на это, общество воспринимает не-людей как постоянную угрозу. Их ненавидят, боятся и презирают. В такой напряженной обстановке часто возникают конфликты, которые перерастают в преступления. Для расследования таких дел существует группа из трех

События разворачиваются 31 октября 2018 года в районе Сибуя. Союз проклятых духов под руководством Махито и Гэто заключает множество гражданских под магической завесой и удерживает их в качестве заложников. Условие освобождения - прибытие сильнейшего мага современности Сатору Годзё в Сибую для участия в бою. Ученики и преподаватели Магического техникума разделяются на группы для ускоренной эвакуации мирных жителей перед началом масштабного столкновения. Сатору Годзё прибывает на место