После отражения вторжения монстров из другого измерения Сеул был восстановлен. По всему миру открылись таинственные пространственные врата, что привело к глобальному вторжению. Обычное оружие и тактика не могли сдержать волны монстров, хлынувших из врат. Города последовательно подвергались разрушению. Однако открытие врат имело и другое последствие — пробуждение психокинетических способностей у небольшой части людей. Эти психокины позволили правительствам переломить ход войны. После

Главная героиня Ао Хориэ в детском саду рассказала друзьям, что ее имя выбрал отец, популярный автор эротических произведений, объяснив это как сочетание «Ао» от «ахэгао» и «Хориэ» от «оргии». Этот инцидент повлиял на ее дальнейшую жизнь. Спустя десять лет Ао стремится к финансовой и эмоциональной независимости от отца. Она сосредоточена на учебе и планирует поступление в элитный университет, избегая романтических отношений. Ситуация меняется, когда одноклассник Такуми Кидзима, известный как

Действие разворачивается через два года после событий последнего эпизода телесериала. Детектив Соня Саммерс занимается поисками Бема и его спутников. Она встречает Бело, который в одиночку противостоит некой тёмной организации. Бело приводит Соню к Бему, однако выясняется, что тот не помнит своего прошлого и ведёт жизнь обычного городского служащего. Бем полагает, что работает в компании и выполняет рутинные обязанности, но его воспоминания утрачены. Соня и Бело пытаются выяснить, что произошло

В Лондоне значительная часть смертей была связана с деятельностью драконов. Для предотвращения ущерба был установлен контроль над этими существами. Жители «Реального Лондона» не способны видеть драконов, в отличие от жителей «Иного Лондона», скрытого от обычных людей. В этом городе существует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Действует правило, запрещающее обычным людям касаться драконов. Вступать в контакт с ними могут только чародеи и ведьмы. Нарушителям грозит