Кинтаро Оэ завершил все университетские курсы и покинул учебное заведение до выпускного, не получив диплома. Он путешествует на велосипеде, переезжая с места на место. Цель его путешествий — получение новых знаний о жизни, окружающем мире и отношениях с женщинами. Кинтаро соглашается на любую работу, чтобы проверить свои способности и приобрести опыт. Маршрут путешествий Кинтаро проходит через разные населенные пункты. В каждом из них он встречает женщин, которые со временем испытывают к нему

Главный герой просыпается и обнаруживает, что его сознание находится в теле собаки по кличке Потита. Это животное принадлежит Карэн Инукай — его однокласснице, пользующейся популярностью в школе. Главный герой не понимает причин произошедшей трансформации и не знает, как вернуться в человеческое тело. Он вынужден адаптироваться к новому положению, оставаясь рядом с Карэн в качестве её питомца. В процессе нахождения в собачьем теле главный герой наблюдает за повседневной жизнью Карэн и её