У Аманды в гардеробе появляется Раджер — вымышленный мальчик, которого видит только она. Дети проводят время вместе, используя богатое воображение Аманды для игр и приключений. Ситуация меняется с появлением мистера Бантинга, старика в гавайской рубашке и шортах. Он утверждает, что способен видеть Раджера, хотя обычно это доступно лишь Аманде. Согласно слухам, мистер Бантинг питается воображаемыми друзьями, продлевая таким образом собственную жизнь. После того как Аманда попадает под колеса

Аста, молодой человек, не обладающий магическими способностями, участвует в фестивале магических битв «Триумф». Это событие проводится в Королевстве Клевера раз в десять лет. Аста намерен продемонстрировать свои навыки и сразиться с другом детства Юно. Однако проведение фестиваля прерывается появлением Конрада Лето, бывшего короля магов. Конрад Лето вместе с группой приспешников планирует уничтожить Королевство Клевера. Конрад Лето намерен построить на руинах королевства новое государство, где

Харука, жительница Токио, переезжает в прибрежный городок на Окинаве. Там проживает её двоюродная сестра Каната, которая занимается пляжным волейболом. Каната отличается высоким ростом и хорошей физической подготовкой. Харука ранее увлекалась пляжным волейболом, но прекратила тренировки из-за своего невысокого роста, который считала препятствием для успешной игры. После встречи с Канатой интерес Харуки к волейболу возобновляется. Сёстры формируют команду и начинают совместные тренировки на