Аниме основано на романе Гектора Мало «Без семьи». Сюжет рассказывает о мальчике Реми, которого продают бродячему музыканту Виталису. Виталис путешествует с труппой дрессированных животных. Реми присоединяется к ним и учится выступать. Фильм содержит музыкальные номера, характерные для анимации студии Toei того периода. Включены сцены с элементами грубой комедии и моменты, рассчитанные на эмоциональный отклик. Анимация выполнена плавно. Сюжетная линия имеет мелодраматический оттенок. Существует

Джо Ябуки - молодой человек, склонный решать проблемы с помощью физической силы. Во время прогулки по трущобам города он вступает в драку с местной бандой, численно превосходящей его. Джо одерживает победу, что привлекает внимание Данпэя Тангэ, бывшего тренера по боксу. Тангэ предлагает юноше заняться боксом и стать профессиональным спортсменом. Первоначально Джо отказывается, не воспринимая тренера всерьез из-за его внешнего вида, напоминающего пьяницу. После того как Тангэ спасает ему жизнь,