Король-вдовец во время охоты в лесу встречает колдунью. Та хитростью добивается, чтобы король женился на её дочери Грете, которая также является колдуньей. Новая королева испытывает неприязнь к шестерым сыновьям и дочери короля Элизе. Грета превращает всех пасынков, кроме Элизы, в лебедей. Элиза, оставшаяся человеком, решает спасти братьев. Для этого ей необходимо пройти через ряд испытаний. Успех её миссии зависит от способности преодолеть препятствия, которые возникают на пути.