Действие происходит в 0088 году Вселенского Века. После завершения войны ГРИПС Хаман Карн и остатки армии Зиона обосновались на астероиде Аксис. Они провозгласили себя Нео-Зионом и начали поиски способа восстановить империю Заби. Конфликт между сторонами усиливается. Земная Федерация ослаблена предыдущими событиями. Основную силу, способную противостоять Нео-Зиону, представляет Анти-Земная Объединённая Группа (АЗОГ). Эта организация понесла значительные потери в прошлой войне. Экипаж корабля

Второй сезон аниме начинается после победы группы героев над Королём демонов. Четверо участников отряда - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся к расставанию. Фрайрен, будучи эльфом, воспринимает время иначе, чем люди. Она наблюдает, как её спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передаёт Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, человеческой девушке. Фрайрен, следуя своему интересу к магическим знаниям,

Такуя Сэо, ученик старшей школы, скрывает от одноклассников свою увлеченность аниме, опасаясь насмешек. Он избегает разговоров на эту тему и смотрит любимый сериал в свободное время. В классе он общается с Котоко Идзити и Кэй Аманэ, которые отличаются друг от друга манерой поведения и отношением к окружающим. В ходе случайного разговора тема аниме затрагивается, и Такуя выясняет, что обе девушки знакомы с произведением, которое он предпочитал не афишировать. Между ними начинается диалог, в

Сюжет аниме строится вокруг взаимоотношений Кёко Отонаси и Юсаку Годая. Кёко недавно овдовела и переезжает в доходный дом «Иккоку», где становится менеджером. Юсаку является абитуриентом, который готовится к вступительным экзаменам в колледж. Между персонажами возникает взаимный интерес. Другие жильцы дома активно наблюдают за развитием событий. Среди них выделяются загадочный Ёцуя, злоупотребляющая алкоголем Итиносэ и хрупкая Роппонги. Они периодически вмешиваются в происходящее.