In the far future, the elevated irradiation from the sun has destroyed the environment of the earth and the birthrate of humans has drastically decreased. The government controls society with an army of cloned soldiers called "Ideal Children (IC)". Sam Coyne is a trader in a desert. One day, he saves a beautiful woman Maya, who has been chased by Theseus, a corps of IC. He shelters her in his trade ship, but the destroyers of Theseus surround Sam and Maya.

Утаге подрабатывает в клининговой компании, чтобы накопить денег на заветную мечту билет на концерт своей любимой айдол-группы F/ACE. Ее сердце особенно пленил харизматичный лидер группы Тамон Фурукава. Каждый раз, когда она видит его на сцене, она чувствует, как её душа замирает. Тамон в её глазах воплощение силы, уверенности и рокового обаяния. Утаге полностью погружена в мир F/ACE и мечтает хотя бы на мгновение оказаться рядом с Тамоном. Однако судьба распоряжается намного интереснее.

Сюжет истории разворачивается после окончания турнира «Священный Путь», что проходил в предыдущей части аниме. Тэнма [Tenma Matsukaze] возвращается в среднюю школу Раймон, но это уже не та школа, что он знал, а все участники команды больше не играют в футбол. Когда же Тэнма встречает Альфу [Alpha], капитана команды «Протокол Омега», он понимает, что находится в параллельном мире, где Альфа — участник секретного проекта по уничтожению футбола в будущем. Чтобы помочь Тэнме в его приключениях,

Четвёртая война за Святой Грааль вступает в решающую фазу. Участников становится всё меньше, накал борьбы зашкаливает. Битвы уже невозможно скрыть от посторонних, и маленький городок Фуюки становится ареной для кровавой борьбы. Маги осознают, что Грааль почти в их руках, и не гнушаются никакими средствами ради победы. Начало истории известно, ее конец близок. Остается только наблюдать, чем все завершится.

Действие разворачивается в 2199 году, когда инопланетная раса уничтожает жизнь на Земле, а все уцелевшие люди вынуждены спуститься под землю. Но радиация добралась и под землю, и жить там стало практически невозможно. По подсчётам учёных, люди с трудом протянут максимум год. Вступить в открытую схватку с врагом земляне не способны, так как по боевой мощи в несколько раз уступают агрессорам. Но ходят слухи, что есть один корабль, который может противостоять инопланетным захватчикам.

Тиёко Куротори [黒鳥 千代子] учится в пятом классе и увлекается оккультизмом. Однажды друг попросил провести для него ритуал любовного гадания. Тиёко согласилась, но при попытке вызвать Купидона она случайно призвала тёмную ведьму по имени Губидон [ギュービッド]. А произошла эта нелепость по причине неправильно произнесённого имени гостя из-за заложенного носа девочки. Губидон провозглашает себя магическим инструктором и с этого дня начинает учить Тиёко чёрной магии. Режим обучения довольно жёсткий, да и

Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими [西見薫] переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро [川渕 千太郎], меняет его жизнь — начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, а также впервые у него появляется человек, которого он мог бы назвать другом. Каору узнает,