Конфликт между людьми и змееподобными существами длится на протяжении многих лет. Змееподобные обладают значительной физической силой, но люди имеют численное преимущество. В результате длительных военных действий люди вытеснили змееподобных в пустыню Таге - регион с суровыми условиями, малопригодными для жизни. Несмотря на это, ни одна из сторон не считает войну завершенной. Обе расы продолжают наращивать свои военные силы, готовясь к возобновлению активных боевых действий. Пустыня Таге

Сюжет разворачивается в эпоху Тайсё в Японии. Среди местных жителей распространены поверья о лесных демонах, которые охотятся на людей в ночное время. Главный герой - Тандзиро Камадо, старший сын в семье, который после смерти отца взял на себя обязанности по обеспечению родных. Он отправляется в соседний город для продажи древесного угля. Вернувшись утром, Тандзиро обнаруживает, что все члены его семьи были убиты. Единственной выжившей оказывается его младшая сестра Нэдзуко, которая была