Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Группа героев возвращается домой, и каждый из них планирует идти своим путём. Маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен оглядываются на десять лет совместных странствий. Для эльфов время течёт иначе, чем для людей. Фрайрен наблюдает, как её спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передаёт Фрайрен заботу о своей ученице Ферн — молодой человеческой девушке. Этот поступок влияет на дальнейшую судьбу Ферн.

Старший сын герцога Вестфельдта по имени Аллен был изгнан из семьи и исключен из родовой хроники. В детстве он демонстрировал высокий потенциал - к пяти годам достиг предела первого уровня силы, что позволило родственникам считать его гением. Однако дальнейшего развития не последовало. Первым второй уровень освоил младший брат Аллена, а сам Аллен остался на первом уровне. Окружающие восприняли это как неудачу и начали относиться к нему с презрением. После провала церемонии благословения богини

Участники Клуба активного отдыха продолжают проводить время в помещении, занимаясь самодеятельными экспериментами. Надесико Кагамихара, благодаря полученному опыту, всё больше увлекается кемпингом и планирует очередную одиночную поездку. Однако её планы меняются, когда Аяно Токи и Рин Сима приглашают Надесико в совместный кемпинг у реки Оои. Девушки отправляются в свою первую поездку втроём, что становится для них важным опытом.

Тёмный колдун Заган занимается изучением магии и наказанием нарушителей границ своих владений. Он посещает тайный аукцион, где распродаются вещи умершего архидемона. На аукционе Заган находит не раритетные артефакты, а рабыню-эльфийку по имени Нефелия. Маг тратит все накопленное состояние на её покупку. После приобретения рабыни Заган сталкивается с проблемой - он не умеет общаться с людьми. Несмотря на владение мощной магией, в социальных взаимодействиях маг испытывает затруднения. Сама

Такоми Миясака приезжает в Астро Лодж, чтобы пройти собеседование на должность шеф-повара. Вместо ресторана он обнаруживает обветшалый пансион. Несмотря на разочарование, Такоми демонстрирует свои кулинарные навыки, что вызывает положительную реакцию у необычных постояльцев. Особенно впечатлена хозяйка заведения Мира Готокудзи, которую покоряет его стряпня. В свою очередь, Такоми влюбляется в Миру. Он принимает предложение работать поваром, готовящим завтраки, и поселяется в комнате номер пять.

После участия в ансамблевом конкурсе участники духового оркестра старшей школы Китаудзи ставят перед собой цель завоевать золотую медаль на национальных соревнованиях. Для президента клуба, третьекурсницы Кумико Оумаэ, и её подруг это последняя возможность добиться успеха до выпуска. Кумико испытывает беспокойство по поводу того, сможет ли она успешно руководить коллективом. В этот период в школу переводится новая ученица Маю Курой. Она обладает мягким характером и владеет игрой на эуфониуме,

Отец Таро Ямады был страстным поклонником бейсбола и назвал сына в честь главного героя своей любимой манги о бейсболе. Таро начал играть в бейсбол в детстве и проявлял к этому значительный интерес. В средней школе его энтузиазм столкнулся с серьёзным препятствием в лице питчера Харуки Киёминэ и кетчера Кэя Канамэ. Эта пара игроков демонстрировала высокий уровень мастерства и уверенности, что приводило к поражениям многих соперников. Харука и Кэй не просто выигрывали матчи. Их манера игры и