Крестьянская семья сталкивается с проблемой - заболела корова. Мать отправляет сына Джека отвести животное к мяснику. По пути Джек встречает Продавца чудес и совершает обмен коровы на волшебные бобы. Узнав об этом, мать Джека злится и выбрасывает семена на улицу. За ночь бобы вырастают до облаков. Джек вместе с псом Кросби решает подняться по стеблям, чтобы выяснить, куда они ведут. Наверху они встречают заколдованную принцессу Маргарет, которая должна выйти замуж за принца Тулипа. Джеку