В альтернативной временной линии человечество сталкивается с угрозой со стороны инопланетной цивилизации Пасатели. Пришельцы разрабатывают операцию под названием «План Клеопатры», направленную на захват Земли. Для противодействия этому плану трое добровольцев отправляются в прошлое, в период правления Юлия Цезаря и Клеопатры в Древнем Египте. Их задача — выяснить истинное значение термина «План Клеопатры» и предотвратить вторжение. Добровольцы переселяются в тела местных жителей и животных,