Действие происходит в Японии в 1912 году. Страна переживает период активной индустриализации после Реставрации Мэйдзи, завершившейся за четверть века до описываемых событий. Город Эдо был переименован в Токио, и власти обсуждают планы его модернизации. Архитекторы и чиновники ведут споры о том, как обновить столицу в соответствии с новым временем. На фоне этих преобразований появляется антагонист, который категорически не приемлет замену старого порядка новым. Этот персонаж испытывает ненависть

Действие разворачивается в мире под названием Дыра. В этом месте маги из параллельного измерения регулярно похищают местных жителей для проведения жестоких экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чье тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Это результат колдовства. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на колдунов, чтобы получить

После событий первого сериала планета Фенаринарса продолжает удаляться от Земли. Король обращается за помощью к королевству Маринарса и просит отправить на Землю их дочь Момо, внешне идентичную предыдущей посланнице. Задача Момо — восстановить веру человечества в собственные мечты. Момо прибывает на Землю и пытается взаимодействовать с людьми, сталкиваясь с их скептицизмом и утратой идеалов. Её миссия осложняется тем, что жители планеты разучились мечтать и не доверяют чудесам. Девушке