Согласно легендам, существует Четвёртый Чистокровный - самый сильный вампир. Его появление в Японии ожидается вместе с двенадцатью сильнейшими фамильярами. Эти существа способны вызвать хаос и разрушения. Чтобы предотвратить катастрофу, власти решили направить волшебника, известного как Шаман Меча. Его задача - убить Чистокровного в случае, если тот выйдет из-под контроля. Для наблюдения за ситуацией выбрана ученица Шамана Меча, Юкина Химэраги. Юкина владеет копьём с анти-демонической силой.
Президент студенческого совета Сацуки Кирюин управляет школой, используя методы грубой силы. В это учебное заведение поступает новая ученица Рюко Мато. Она владеет мечом, который представляет собой половину гигантских ножниц. Появление Рюко нарушает устоявшийся порядок в школе. Её основная цель - найти убийцу своего отца. На пути к своей цели Рюко сталкивается с членами студенческого совета, которые препятствуют её поискам. В процессе противостояния она находит необычную говорящую школьную
Действие происходит в мире, напоминающем начало XX века, где технологический прогресс сочетается с разработанной учёными магией. На стыке этих направлений были созданы схемы, оживляющие неодушевлённые предметы и наделяющие их личностью. Такие создания получили название «механические куклы» или «автоматы». Главный герой — японский школьник Райшин Акабанэ, который переводится в Королевскую Вальпургиеву Академию Машинных Искусств в Англии. Он изучает махинарт — дисциплину, объединяющую магию,
Рен Ян исследует руины и находит там спящего мальчика по имени Пандора. Между Пандорой и Е Фэном завязываются дружеские отношения. Группа людей, живущих в руинах семи китайских цивилизаций, намеревается использовать силу Пандоры для создания нового идеального мира. Е Фэн и его друзья решают выступить против них. В ходе противостояния Пандора восстанавливает свои воспоминания и осознает, что его изначальная миссия также заключалась в создании нового мира. Он присоединяется к людям из семи