Совершенно новый зверь

В мире, где сосуществуют люди и зверолюди, цивилизация постепенно вытесняет природные территории. Зверолюди, имеющие генетические черты животных, подвергаются дискриминации и изгоняются из мест своего проживания. Для разрешения конфликта и создания условий для совместного существования двух видов в Японии был основан Анима-сити — специальный город, где зверолюди могут жить без ограничений.

Через десять лет после основания города семнадцатилетняя Митиру Кагэмори, ранее бывшая обычным человеком, сбегает в Анима-сити. Причиной побега стало её внезапное превращение в тануки — зверочеловека с чертами енотовидной собаки. В городе она знакомится с Сиро Огами, зверочеловеком, испытывающим неприязнь к людям, и другими обитателями. Постепенно Митиру узнаёт подробности их жизни. Когда она пытается выяснить причину своей трансформации, в городе происходят неожиданные события, связанные с этим феноменом.