Рабочее место, где вы не можете не улыбаться

Нана Футами работает художницей сёдзё-манги. Она создаёт истории о юношеской любви и дружбе, стараясь точно передать характеры героинь. В студии Нане помогают две коллеги. Редактор Каэдэ Сато контролирует процесс и даёт рекомендации в сложных ситуациях. Ассистентка Мидзуки Хадзама занимается техническими задачами и организацией работы. Команда решает профессиональные вопросы, между ними возникают личные разговоры и шутки. Нана беспокоится о том, как её воспринимают окружающие, особенно в профессиональной среде.

Из-за постоянных дедлайнов и творческого напряжения у Наны возникает переутомление. В такие моменты у неё появляются яркие галлюцинации. В воображении художницы разворачиваются сцены, не связанные с реальностью: драматические диалоги, романтические повороты, абсурдные ситуации. Коллеги в этих видениях превращаются в персонажей её манги. Галлюцинации имеют театральный характер и возникают периодически, совпадая с периодами высокой нагрузки.