Нора, принцесса и бродячая кошка

Нора Хонда, учащийся второго курса академии Сакурагабучи, знакомится в парке с девушкой по имени Патриция Исхода. Она представляется принцессой подземного мира. Между Норой и Патрицией происходит случайный поцелуй, после чего парень превращается в чёрного кота. Патриция забирает его к себе домой.

Дальнейшее развитие событий связано с адаптацией Норы к новому облику и взаимодействием с Патрицией в её окружении. Подробности их совместной жизни и возможные способы обратной трансформации остаются неизвестными на начальном этапе повествования.