И всё же, грешник танцует с драконом

Действие происходит в параллельном мире, где город Эридан разделён рекой Ориэль на две части. Одна половина города принадлежит империи драконов Цеберун, другая — альянсу семи городов Лапетод. В этом мире существуют «формулы заклятий» — особые силы, которые материализуются через химическую реакцию с помощью специального оружия, называемого «магическим прибором». Такие приборы имеют разнообразные формы и виды, аналогичные обычному оружию. Заклинатели используют формулы для борьбы с Тварями — существами, способными применять эти же силы и представляющими угрозу для людей.

Сюжет сосредоточен на двух главных персонажах — Гигине Эшли-Баф и Гае Сореле, которые являются единственными работниками агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Ежедневно они выполняют разнообразные заказы от клиентов, для чего требуется владение формулами заклинаний. В процессе работы персонажи сталкиваются с различными задачами, связанными с использованием магических приборов и противодействием Тварям.