Второй фильм охватывает события последних семи эпизодов первого сезона оригинального сериала и первого эпизода второго сезона. Главный герой Кэй покидает лабораторию Комитета по контролю за нелюдьми. Он находит временное убежище, где может отдохнуть и оценить свое положение. Параллельно Сато делает публичное заявление по телевидению. Он требует от правительства признать права нелюдей и угрожает серией террористических актов в случае отказа. Кэй оказывается перед выбором. Ему предстоит решить,

В результате террористической атаки с применением самодельного ядерного устройства город Сараево был уничтожен за один день. Это событие спровоцировало трансформацию ведущих демократических государств в системы тотального надзора. На фоне этих событий в развивающихся странах усиливаются волны геноцида. Предполагается, что за разрушением мирового порядка стоит некий американец по имени Джон Пол. Перед агентом разведки Клэвисом Шепердом поставлена задача найти Джона Пола в руинах разрушенной

На планете происходит масштабная катастрофа. После появления таинственного тумана обнаруживаются способности у людей, которые, по всей видимости, совершили самоубийство. Вооруженное детективное агентство начинает расследование этих загадочных смертей. Дело связано с неизвестным пользователем способностей, известным как "Коллекционер". Этот человек может быть организатором инцидента. Чтобы спасти город Иокогаму и пользователей способностей по всему миру от влияния Коллекционера,

Действие происходит в параллельном мире, где город Эридан разделён рекой Ориэль на две части. Одна половина города принадлежит империи драконов Цеберун, другая — альянсу семи городов Лапетод. В этом мире существуют «формулы заклятий» — особые силы, которые материализуются через химическую реакцию с помощью специального оружия, называемого «магическим прибором». Такие приборы имеют разнообразные формы и виды, аналогичные обычному оружию. Заклинатели используют формулы для борьбы с Тварями —